Deze animatiefilm uit 1994 is de debuutfilm van Richard Rich als zelfstandig regisseur en producent, nadat hij jarenlang in de Disney studio's heeft gewerkt. Het verhaal is gebaseerd op het ballet Het Zwanenmeer van Tsjaikovski. De knappe prinses Odette, die op het punt staat te trouwen met prins Derek, wordt door een boze tovenaar veranderd in een zwaan. In tegenstelling tot het oorspronkelijke verhaal loopt alles in de film - op het nippertje - goed af. Deze spannende en romantische film is mooi getekend en bevat veel liedjes in musicalstijl. De Nederlandse versie wordt gesproken en gezongen door bekende mensen zoals Bill van Dijk, Mandy Huydts en Marco Bakker. Sommige recensenten vinden deze film clichématig, anderen zijn gematigd tot zeer positief. Peter van Bueren (Volkskrant) schrijft: 'Met alle kwaliteiten van een prima tekenfilm voor kinderen en gezinnen. Bovendien uitstekend ver-Nederlandst.' Kreeg een nominatie voor een Annie Award voor Beste animatiefilm. Vanaf ca. 6 jaar.